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IPO募资十年新高 2020年度港股承销榜出炉

2020年,疫情之下,香港资本市场作为中国内外双循环交会的节点,国家对外开放的门户,持续吸引境外资本向内地投资,继续为国家经济的高速发展保驾护航。随着改革开放的深入推进,香港资本市场一如既往保持...
2020年,疫情之下,香港资本市场作为中国内外双循环交会的节点,国家对外开放的门户,持续吸引境外资本向内地投资,继续为国家经济的高速发展保驾护航。随着改革开放的深入推进,香港资本市场一如既往保持着全球领先的市场地位。
Wind数据统计显示,2020港股市场股权融资金额为7,436.53亿港元,同比大幅提升64.53%,募集家数共527家,较去年增加100家。其中新股IPO融资表现强劲,全年共146家企业成功上市,平均每月发行12家。即使IPO数量比上年减少18家,总募资金额却较去年同比上升27.05% 至3975.28亿港元,达到十年来IPO发行规模的新高。
2020年港股IPO市场表现出极强韧性与活力,以募资总额计全球排名第三,仅次于美股和沪深A股市场。得益于港交所二元制双重股权结构的施行和允许未盈利生物科技公司赴港上市的通道设计,叠加中概股回归热潮,全年新上市公司146家,其中主板上市138家,创业板上市8家。中概股回归方面,以京东、网易等为代表的9家公司纷纷选择港交所进行二次上市,港股前10大IPO中,中概股回归占据6席。
从券商承销统计维度来看,2020年共有254家承销商参与了港股146家IPO的承销。从承销金额来看,中金公司(67.490, -2.78, -3.96%)以439.32亿港元的承销金额稳居榜首,行业龙头持续保持领先地位,高盛和瑞银分列第二、第三名。IPO保荐家数方面,中金公司、摩根士丹利以及高盛分别都担任了14家IPO的保荐人,并驾齐驱拔得头筹。担任IPO全球协调人家数方面,中金公司以29家的巨大优势独占鳌头,海通国际以及摩根士丹利分别以19家和18家的成绩分列第二、第三名。
年度港股股权融资市场概览
01
近十年融资规模趋势
2020年港股一级市场股权融资金额为7,436.53亿港元,较2019年融资金额4,519.82 亿港元,同比激增64.53%;2020年项目数为527个,较2019年项目数427个, 同比增加23.42%。
其中,首发的表现依旧亮眼,融资规模达到3,975.28亿港元,较去年大幅增长27.05%。再融资募集金额为 3,461.26亿港元,较去年暴增 148.84%, 取得历史性重大突破。
02
融资方式分布
具体从各个融资方式来看,首次招股募资(IPO)在股权融资中依然占据着主导地位,募集金额为3,975.29亿港元,占比达53.46%;配售募集资金为2,907.25亿港元,占比39.08%;行使认股权证以及供股等其它方式募资金额为554亿港元,占比7.45%。
03
融资主体行业分布
从各个行业的融资情况分布来看,房地产行业、生物制药、零售业三个行业融资需求位居前三。其中,房地产行业募集金额为1,349亿港元,紧随其后的二三名表现也很亮眼,分别募集935亿港元和692亿港元。
家数方面,房地产业以发行88家位居榜首,资本货物以及消费者服务业分别以47家和43家分列二三名。
首发篇
04
IPO发行规模趋势
2020年港股IPO市场体现出极强韧性,下半年重回上行通道,全年表现强劲。共募集金额3,975.28亿港元,较去年大幅增长27.05%,达到十年来IPO 发行规模的新高。
其中主板募资总额为3,969.75亿港元,同比增长27.27%,创业板募资总额为5.54亿港元,同比锐减42.84%,但在主板的带动下,总体募资规模依然可观,并且在疫情的挤压下仍有显著增长。
05
IPO发行数量趋势
2020年港股IPO市场体现出极强韧性,下半年重回上行通道,全年表现强劲。共募集金额3,975.28亿港元,较去年大幅增长27.05%,达到十年来IPO 发行规模的新高。
其中主板募资总额为3,969.75亿港元,同比增长27.27%,创业板募资总额为5.54亿港元,同比锐减42.84%,但在主板的带动下,总体募资规模依然可观,并且在疫情的挤压下仍有显著增长。
06
IPO上市板块分布
从上市板块来看,2020年港股IPO融资金额和企业家数最多的依旧是主板,共138家企业主板上市,占到总共146家IPO的94.52%,另有8家企业创业板上市。
07
IPO上市主体行业分布
从主体行业维度看,IPO最多的行业为房地产业,募集金额达773亿港元。其次为零售业和软件与服务业,分别为661亿港元和577亿港元。制药、生物科技与生命科学的表现也很强劲,募集到了历史性的575亿港元。
家数方面,房地产业以发行25家位居榜首,资本货物以及生物制药分别以18家和16家分列二三名。
08
IPO月度统计
从IPO家数来看,下半年共87家,较上半年59家有显著回升。上半年共募集资金928.16亿港币,下半年共募集资金3,047.13亿港元。
09
IPO融资金额 Top20
2020年度,IPO融资金额最大的公司是京东集团,金额为345.58亿港元。京东健康和网易分别以309.98亿港元和242.56亿港元位列第二和第三。港股IPO前10名中,中概股占据6席。前十大IPO项目共募集资金1883.52亿港元,占全部IPO募资总额的近58%。
10
融资金额区间统计
2020年港股IPO融资金额在10亿港元以下的数量最多,高达82家,占到IPO总数的50%以上。紧随其后的是募资金额超过40亿港元的区间,家数达24家。
再融资篇
11
近十年增发融资趋势
2020年度,再融资募集金额为3,461.26亿港元,较去年募集金额1,390.94亿港元略有提升,同比增长近1.5倍。年度再融资家数达382家,较去年263家增长45%。
12
再融资主体行业分布
再融资最多的行业为房地产业,募集金额达575亿港元。医疗保健设备与服务业,以及生物科技分别以393和360亿港元分列第二和第三。
家数方面,房地产业以发行63家位居榜首,多元金融以及消费者服务业分别以32家和31家分列二三名。
13
再融资项目融资Top10
再融资金额最大的企业是小米集团,募资金额高达237亿港元,将近2020再融资总规模的6.85%。阿里健康和百济神州分别以180.75亿港元和160.80亿港元的再融资规模位居第二和第三。
14
再融资月度统计
从再融资家数来看,全年共有381家,其中下半年234家,较上半年147家有大幅回升。全年共募集资金3,461.26亿港币,上半年募集资金1,398.06亿港币,下半年募集资金2,063.20亿港元。
首发机构篇
15
IPO承销Top10
中金公司以承销规模439.32亿港元位列第一,占今年IPO募资总额的11.05%,位居第二和第三的分别是高盛和瑞银,承销规模分别为295.70亿港元和262.25亿港元。共有4家中资投行入围前十。
16
IPO保荐人Top10
中金公司、摩根士丹利及高盛均以保荐人的身份参与了14家的IPO,并列第一,合计占今年IPO总数的近30%。海通国际和中信里昂分别以担任13家和12家IPO的保荐人位列第四和第五。
17
IPO全球协调人Top10
中金公司以全球协调人身份参与了29家IPO,位列第一,占全年IPO总数的近20%,位居第二和第三的分别是海通国际和摩根士丹利,以全球协调人身份参与的IPO数量分别为19家和18家。
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作者: 太平洋在线