您的位置 首页 >

【太平洋在线】涉嫌内幕交易:顾家家居董事长被立案调查 发生了什么?

12月24日晚间,家居龙头股顾家家居(70.640, -3.42, -4.62%)公告称,董事长顾江生于当日收到证监会的《调查通知书》,“因涉嫌内幕交易股票”,遭证监会立案调查。 A...
12月24日晚间,家居龙头股顾家家居(70.640, -3.42, -4.62%)公告称,董事长顾江生于当日收到证监会的《调查通知书》,“因涉嫌内幕交易股票”,遭证监会立案调查。
A股又一董事长涉嫌内幕交易被立案调查。
12月24日晚间,家居龙头股顾家家居(603816.SH)一纸公告称,董事长顾江生于当日收到证监会的《调查通知书》(编号;浙证调查字 2020947 号),“因涉嫌内幕交易股票”,遭证监会立案调查。
顾家家居的公告指出了一个重要的细节,本次调查事项系对顾江生个人的调查,主要涉及其在2018年至2019年收购喜临门(17.840, -0.11, -0.61%)家具股份有限公司(“喜临门”)(603008.SH)过程中,通过二级市场交易喜临门股票的事项。
尽管顾家家居称,“本次调查不会影响顾江生在公司的正常履职,不会对公司现有的日常经营管理活动产生不利影响”,不过第二天开盘,顾家家居股价一度跌停。
12月25日,顾家家居开盘受挫,一度跌停,随后跌幅收窄至8%以内,截至收盘,下跌4.62%,报70.64元/股,总市值相比上一个交易日蒸发超20亿元。
对于上述调查的详情,12月25日,21世纪经济报道记者多次拨打顾家家居证券事务部电话,但是均无人接听。
四份公告还原增持喜临门往事
顾家家居与喜临门同为浙江A股上市公司,且一家主营家具,一家主营床垫,同属于家居行业。
21世纪经济报道记者搜索公告关键词发现,顾家家居披露增持喜临门一事涉及四则公告。
最早的一则公告可以追溯到两年前。
2018年10月26日,顾家家居公告称,2018年10月14日,顾家家居与喜临门控股股东绍兴华易投资有限公司(下称“华易投资”)签署《股权转让意向书》,顾家家居拟以单价不低于15.20元/股、总价不低于13.8亿元的价格,收购喜临门不低于23%的股权。交易完成后,喜临门将成为顾家家居控股子公司。
彼时,喜临门控股股东华易投资持有喜临门1.73万股,占比43.85%。
除上述股权转让意向书外,顾家家居称,截至公告日,公司实控人顾江生与李东来、许昙华、许永海、宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司(“宁波顾家投资”)、淳安千岛湖嘉汇通投资管理有限责任公司(“嘉汇通”) 作为一致行动人,从二级市场持有喜临门1121.3414万股,占比2.84%。
公告中,顾家家居实控人顾江生及其一致行动人称,拟在10月26日起的6个月内,增持喜临门3000万元-8000万元。
不到两周时间,2018年11月6日,顾家家居披露进展称,公司实控人顾江生的一致行动人许昙华、许永海、宁波顾家投资、嘉汇通将其持有的喜临门946.954万股(占喜临门总股本的2.40%)通过大宗交易的方式转入顾家家居名下,以2018年11月5日收盘价10.76元/股来计算,顾家家居合计花费1.019亿元购买上述股份。
2018年12月7日,顾家家居又披露增持股份进展公告,顾江生及其一致行动人,已通过上交所交易系统增持了喜临门221.4691万股,占比0.56%,花费了2231.56万元。从而,截至该公告日,顾家家居合计持有喜临门1342.8105万股,占喜临门总股本的3.40%。
2019年1月26日,顾家家居进一步披露,截至该公告日,顾江生及其一致行动人增持主体共增持喜临门790.5453万股,占喜临门总股本的2.00%,增持总金额7985.21万元。
与此同时,公告称,“鉴于后续收购喜临门股权事宜由顾家家居承继”,顾江生、李东来、许昙华、许永海、宁波顾家投资、嘉汇通于2019年1月25日解除了一致行动人协议书。
同时,李东来与顾家家居同日重新签署《一致行动人协议书》,就收购喜临门达成一致行动:双方拟通过二级市场购买、协议转让等方式收购喜临门不超过 30%的股权,其中通过二级市场购买喜临门不超过5%的股权。
解除旧的一致行动人,形成新的一致行动人,此番操作后,截至2019年1月26日,顾江生及其一致行动人持有喜临门1911.8867万股,占喜临门总股本的4.84%。
不过,仅仅6个月之后,双方宣告牵手失败。
2019年4月15日,顾家家居、喜临门双双发布公告称,“鉴于商洽过程中主客观条件影响,顾家家居和喜临门控股股东华易投资未能在《股权转让意向书》六个月有效期届满前达成共识并签署正式的转让协议”,上述意向书自动终止。
从二级市场来看,2018年10月26日至2019年4月中旬期间,喜临门的股价从10.17元/股开始,经历了一段时间的下跌,随后明显反弹,从2019年2月区间最低点7.85元/股,一路上涨到2019年4月19日的区间最高点13.83元/股。
以2018年10月26日-2019年4月15日为例,喜临门区间达涨幅33%。
而随着双方宣告股权合作终止,喜临门的股价又恢复至10元/股上下浮动。
有参与二级市场投资人士指出,如果顾家家居董事长在上述股价低点买入喜临门股票,那么大概率可以盈利。
终止收购前夕
顾家家居“曲线”入主喜临门
就在宣布终止收购喜临门股份的前两天,顾家家居曾传出拟认购华易可交换公司债券,曲线入主喜临门的消息。
2019年4月13日,喜临门公告称,顾家家居与其子公司拟共同出资3.1亿元,参与认购证券行业支持民企发展系列之天风证券(5.760, 0.06, 1.05%)2号分级集合资产管理计划(其中顾家家居拟认购2.5亿元B级份额,其子公司顾家家居(宁波)有限公司拟认购0.6亿元B级份额)。
而上述资管计划,于2019年4月10日承接了喜临门控股股东华易投资发行的可交换公司债券“16华易EB”、“华易02EB”、“华易03EB”、“华易 04EB”共11.05亿元,涉及华易投资发行的可交债共计1000万张。
值得一提的是,如果这笔可交债全部转成股票,上述资管计划将成为喜临门第一大股东,而顾家家居在资管计划中占有较大话语权,加上此前持有喜临门4.84%股份,顾家家居几乎可以成为喜临门实际控制人。
这一耐人寻味的交易,在当时也引发了上交所问询函。
上交所指出,“华易可交债目前的换股价格为11.32元/股,2号资管计划承接的华易可交债如果全部进行换股,可以转换为喜临门普通股股票8834万股,占总股本的22.38%,与此同时华易投资的持股比例将下降至21.47%,2号资管计划将成为喜临门的单一第一大股东”,要求顾家家居补充披露相关情况。
到了2019年6月30日,喜临门披露进展称,华易投资或其指定方拟受让华易可交换公司债券全部份额,而顾家家居及其一致行动人承诺在2019 年 8 月 9 日的宽限期日前将不会受让2号资管计划持有的华易可交债或由可交债换股后的喜临门股份,这一声明,使得喜临门控股权出让的危机,暂时告一段落。
有迹可循的是,喜临门董事长陈阿裕在2019年8月接受媒体采访时,披露了有关这次收购的细节。
陈阿裕提到,2018年市场环境低迷,公司股东面临巨大的股票质押风险。为了缓解风险,公司控股股东华易投资与顾家家居签署了《股权转让意向书》。双方约定,如果在半年内(截至2019年4月15日)没有达成共识并签署正式的转让协议,《意向书》将自动作废。
陈阿裕在报道中称,由于双方在同业竞争、关联交易等方面无法达成一致协议,最终喜临门与顾家商议终止股权转让。
“顾家当时也是同意的,但在我们提出要就终止股权转让发公告时,顾家方面表示不用发公告,让协议到期自动作废就好。”陈阿裕表示,“也就是这一件事情让事情埋下了一个巨大隐患。现在回想起来,由于没有及时发公告,顾家拿着股权转让协议到处募资,并最终拿到了喜临门控股股东发行的可交债。”
事情进展如何,21世纪经济报道记者将持续进行跟踪。
本文来自网络,不代表太平洋在线立场,转载请注明出处:http://www.gzfp.org/8588.html

作者: 太平洋在线